Morgana žije v malém velšském městečku na počátku devatenáctého století a od zbytku tamních obyvatel se zásadně liší. Nepromluvila od doby, kdy byla ještě malá holčička, a díky své mlčenlivosti i magii, kterou však tak docela neovládá, je pro ostatní skutečnou záhadou. Její matka, ve snaze zajistit dceřino bezpečí, jí domluví svatbu z Caiem Jenkinsem, vdovcem ze vzdálené vysočiny, jenž o drbech, které kolem dívky panují, nic neví. Morgana je bez sebe zármutkem, protože nechce odejít z domova, ale brzy si zamiluje Caiovu farmu i okolní hory, a sám Cai si pomalu získává její srdce. Netrvá však dlouho a dívčiny zvláštnosti si začnou všímat i v její nové vesnici. Působí zde temné síla, která se nezastaví před ničím, a udělá všechno pro to, aby vesničany poštvala proti Morganě, i kdyby to znamenalo zkázu všech bližních. Morgana, nucená bránit svůj domov, svou lásku i sebe samotnou, se musí naučit ovládat své síly, pokud nechce ztratit úplně všechno.